В 1961-1963 гг. Pontiac Tempest/LeMans, Oldsmobile F-85/Cutlass и Buick Special/Skylark принадлежали к т.н. "старшим компактам" - автомобилям, которые немного выходили за рамки "компактного" класса как по габаритам, так и по цене, но не дотягивали до полноразмерной категории. Определить их чёткое место на рынке корпорация GM смогла после того, как в 1962 г. появился Ford Fairlane - родоначальник всех среднеразмерных машин. Спустя два года "старшие компакты" переехали на новую среднеразмерную платформу A-body с колёсной базой 115" (2921 мм), и к ним присоединилась ещё одна модель - Chevrolet Chevelle. Конструкция этих автомобилей была унифицирована: они получили отдельные кузов и раму с традиционной заднеприводной компоновкой. В результате Pontiac Tempest лишился своей уникальной трансмиссии transaxle с гибким карданным валом, а также независимой задней подвески и 4-цилиндрового двигателя Trophy 4. Но эти инновации были принесены в жертву для того, чтобы смог родиться первый американский muscle-кар - Pontiac Tempest GTO.

Pontiac Tempest 1964 г. выпускался в четырёх уровнях отделки: базовой, Custom, LeMans и LeMans GTO. Первые два имели хромированную решётку радиатора, вертикальные задние фонари и сплошной передний диван, а последние два - чёрную решётку радиатора с горизонтальной полоской, горизонтальные задние фонари на одной линии и ковшеобразные передние сиденья с консолью. Базовая серия включала такие кузова, как 2-дверное купе, 4-дверный седан и 5-дверный универсал Safari, серия Custom - хардтоп купе, седан, кабриолет и универсал, серии LeMans и LeMans GTO - хардтоп купе, купе и кабриолет. Для всех машин, кроме GTO, стандартным был рядный 6-цилиндровый двигатель 215 OHV с 1-камерным карбюратором, объёмом 3529 см3 и мощностью 140 л.с. За доплату предлагался 5.3-литровый мотор V8 326 мощностью 250 л.с. (2-камерный карбюратор) или 280 л.с. (4-камерный карбюратор). На выбор предлагались 3-ступенчатая механическая коробка передач, 4-ступенчатая механическая с рычагом Hurst и 2-ступенчатая автоматическая Super Turbine 300 от Buick.

В 1965 г. Pontiac Tempest получил сдвоенные вертикальные фары и горизонтальные задние фонари на выступах крыльев, как у полноразмерных моделей Pontiac. В серию Custom было добавлено 2-дверное купе, а в серию LeMans - 4-дверный седан с внутренней отделкой из мягкой ткани Preston. Линейка двигателей не изменилась, только V8 326 с 4-камерным карбюратором теперь развивал 285 л.с.

В 1966 г. для Pontiac Tempest был разработан первый в США рядный 6-цилиндровый двигатель с верхним распределительным валом (OHC) и семиопорным коленчатым валом, объёмом 3769 см3. Он развивал 165 л.с. в стандартной версии с 1-камерным карбюратором или 207 л.с. с 4-камерным карбюратором Rochester Quadrajet в пакете Sprint, в который также входили 3-ступенчатая механическая коробка передач с рычагом Hurst, усиленная подвеска, ковшеобразные сиденья и боковые полоски на кузове. С таким оборудованием Tempest Sprint или LeMans Sprint стал дешёвой альтернативой muscle-кара Pontiac GTO, выделенного в этом году в самостоятельную модель. Вся линейка Tempest/LeMans в 1966 г. получила боковины в форме бутылки "Кока-Колы", сделавшие её ещё больше похожей на полноразмерные Pontiac. Обычный седан в серии LeMans был заменён хардтоп седаном.

Изменения 1967 г. касались в основном безопасности: в соответствии с федеральным законодательством все автомобили были оснащены двухконтурной тормозной системой, энергопоглощающей рулевой колонкой и плечевыми ремнями безопасности. В список опций вошли передние дисковые тормоза, 8-трековый стереомагнитофон и тахометр, закреплённый на капоте. Мощность 6-цилиндрового мотора 230 с 4-камерным карбюратором выросла до 215 л.с., а 2-ступенчатая автоматическая коробка передач ST-300 была заменена 3-ступенчатой Turbo Hydromatic 400.