В 1936 г. владелец фирмы Railton Ноэль Маклин добился, чтобы компания Hudson поставляла шасси и рядные 8-цилиндровые двигатели Hudson Eight только ему. В результате Джордж Браф вынужден был заменить 8-цилиндровую модель Brough Superior 4-Litre 6-цилиндровой Brough Superior 3 1/2-Litre, основанной на коротком шасси Hudson Terraplane с колёсной базой 116”. От этого клиенты Brough Superior только выиграли: новый автомобиль оказался легче, динамичнее и маневреннее предшественника. Внешне он практически не изменился, поскольку основной кузов Dual Purpose Drophead Coupe по-прежнему строила мастерская W.C. Atcherley из Бирмингема. Также в этом ателье можно было заказать 4-дверный седан. В базовой версии рядный 6-цилиндровый нижнеклапанный мотор объёмом 3475 см3 (налоговый класс 22HP) развивал 107 л.с., но за доплату на него устанавливался нагнетатель, повышавший мощность до 140 л.с. На самом деле известно только об одной произведенной машине с компрессором - родстере Brough Superior 3 1/2-Litre Alpine Grand Sports с кузовом от E.J.Newns из Темз-Диттона (Суррей). Всего с 1936 по 1939 гг. было выпущено 80 ед. Brough Superior 3 1/2-Litre.