Эра "Серебряных стрел" Auto Union и Mercedes-Benz началась в истории Гран-при в 1934 г., когда были введены новые правила, ограничивающие вес автомобилей до 750 кг. Если раньше на гоночных трассах доминировали Alfa Romeo, Bugatti и Maserati, то в 1934 г. к разработке облегчённых машин с двигателями меньшего объёма подключились немецкие инженеры. Этому способствовала политика Адольфа Гитлера, который решил выделить 500000 рейхсмарок на развитие гоночной программы Mercedes-Benz. Однако Фердинанд Порше уговорил его разделить эту сумму между компаниями Mercedes-Benz и Auto Union, чтобы мировую славу Германии принесли сразу две марки, а также выплатить дополнительную премию за создание лучшего гоночного автомобиля.

Образованный в 1932 г. концерн Auto Union как раз нуждался в рекламе своей продукции, а гонки в то время являлись идеальным средством для привлечения толпы. Получив финансовую поддержку, руководство Auto Union выкупило фирму Hochleistungs Motor GmbH, основанную Фердинандом Порше, вместе с её проектом P-Wagen. На основе последнего и была создана гоночная машина Auto Union Typ А. Она отличалась от конкурентов инновационной среднемоторной компоновкой, впоследствии доказавшей свою эффективность в Формуле-1. Такая конструкция позволила отказаться от карданного вала и максимально снизить центр тяжести. С другой стороны, чрезмерная нагрузка на заднюю ось привела к избыточной поворачиваемости, справиться с которой могли только лучшие гонщики того времени.

Несмотря на успешные выступления пилотов Ганса Штука и Ахилла Варци, в 1934-1935 гг. команда Auto Union занимала вторые места после Mercedes-Benz. Всё изменилось в 1936 г. с появлением значительно усовершенствованной модели Auto Union Typ C. Размещение агрегатов на ней осталось прежним: радиатор спереди, бензобак за водительским местом и мотор сзади. Построенный Порше 6-литровый двигатель V16 с углом наклона 45° имел только один распределительный вал, управлявший всеми 32 клапанами. В окончательной версии с двумя нагнетателями Рутса его мощность составляла 520 л.с. Подвеска была полностью независимой. Спереди использовались параллельные продольные рычаги и торсионы, сзади - качающаяся ось на поперечной рессоре и поперечных рычагах. Кузов автомобиля испытывался в аэродинамической трубе Немецкого института аэродинамики, и при весе менее 750 кг максимальная скорость составляла 340 км/ч.

В 1936 г. Typ C принёс команде Auto Union множество побед. Бернд Роземайер выиграл Гран-при Германии, Швейцарии и Италии, а также Eifelrennen и Coppa Acerbo, и стал чемпионом Европы. Ахилл Варци занял первое место в Гран-При Триполи и второе в Монако, Милане и швейцарском Гран-при, а Ганс Штук пришёл вторым в Нюрбургринге и Триполи. В следующем сезоне у Auto Union Typ C появился серьёзный конкурент - Mercedes-Benz W125. Тем не менее, Роземайер одержал победу в Гран-при Донингтона, в Coppa Acerbo, Eifelrennen и Кубке Вандербильта, а в Гран-при Триполи финишировал вторым. На Гран-при Бельгии первое место занял Рудольф Хассе, второе - Ганс Штук.

Кроме участия в гонках Гран-при, автомобили Auto Union устанавливали мировые рекорды скорости. Идеальным местом для этого была трасса Avus в окрестностях Берлина, открытая в 1921 г. Она представляла собой две параллельные прямые общей длиной почти 20 км, соединённые двумя кривыми большого радиуса. С 1927 г. Гран-при Германии проводилось в Нюрбургринге, а Avus был перестроен для скоростных заездов: северная петля превратилась в профилированный поворот с углом наклона 43°, через который можно было проходить, не снижая скорости. Из-за отсутствия ограждений его прозвали "Стеной смерти".

В соревнованиях Avus-Rennen принимали участие самые быстрые гоночные автомобили, проходя трассу со средней скоростью 240-260 км/ч. В 1937 г. команда Auto Union построила болид Typ C с низким аэродинамическим кузовом. Он вступил в сражение с тремя похожими аэродинамическими машинами Mercedes-Benz, управляемыми Караччиолой, фон Браухичем и Лангом. Роземайер не имел шансов на победу, зато на автобане Франкфурт-Дармштадт в октябре 1937 г. он установил рекорд скорости на шоссе - 406,3 км/ч.