Вершиной развития довоенного модельного ряда Mercedes-Benz стал прототип 600K - первый автомобиль из Штутгарта с двигателем V12. Первоначально проект под индексом W148 разрабатывался как замена модели 500N (W08), но в ходе развития он был поднят до статуса лимузина высшего класса, преемника Grosser Mercedes (W150). Поскольку моторами V12 в конце 30-х гг. в Германии оснащались только машины Maybach, 12-цилиндровый Mercedes-Benz должен был превзойти их по комфортабельности и техническим характеристикам. Однако стремление инженеров Mercedes-Benz к техническому совершенству привело к тому, что создание нового флагмана растянулось на неопределённый срок. Ещё в 1937 г. было объявлено, что скоро Mercedes-Benz 600 дебютирует на Берлинском автосалоне, но посетители выставки не увидели его ни в 1938, ни в 1939 г. А потом началась Вторая мировая война, и по приказу нацистского руководства проект был заморожен.

К началу 40-х гг. компания Daimler-Benz построила 6-литровый верхнеклапанный двигатель V12 с полусферическими камерами сгорания. Этот силовой агрегат был намного компактнее рядного 8-цилиндрового блока, что позволило установить его над передней осью и расширить внутреннее пространство автомобиля. При этом Mercedes-Benz 600K получился меньше по габаритам, чем Grosser Mercedes, но примерно таким же тяжёлым. Кроме того, военное командование потребовало сделать бронированную версию с надёжной защитой. Однако мотор V12 был достаточно мощным, чтобы справиться с любым весом: он выдавал 155 л.с. в атмосферном варианте или 240 л.с. с нагнетателем.

Mercedes-Benz 600 планировалось выпустить в двух модификациях: длинной W148 (с колёсной базой 3620-3880 мм) и короткой W157 (3280-3415 мм). На первую устанавливались кузова типа лимузин и 4-дверный кабриолет, на вторую - родстеры, купе и 2-дверные кабриолеты. В 1939 г. было построено как минимум два прототипа, которые прошли серьёзные испытания. В 1940 г. появились масштабные макеты всех кузовов модели. До 1942 г. компания изготовила от 5 до нескольких десятков прототипов Mercedes-Benz 600K с кузовами Pullman Limousine, Cabriolet F, Cabriolet D и Cabriolet B. Ни один из этих автомобилей не сохранился до наших дней, вероятно, они были уничтожены во время бомбёжки заводов. До 1945 г. 6-ти и 6.5-литровые двигатели Mercedes-Benz V12 использовались как стационарные бензиновые генераторы.